Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε το πρωί της Τετάρτης η Energean προς τα χρηματιστήρια του Λονδίνου και του Τελ Αβίβ, η ύψους 2,5 δισεκ. δολαρίων έκδοση που απευθύνθηκε και σε πιστοποιημένους επενδυτές από τις ΗΠΑ απαρτίζεται από τέσσερα ισόποσα τμήματα (tranches) ωρίμανσης 30/3/2024 (4,5%), 30/3/2026 (4,875%), 30/3/2028 (5,375%) και 30/3/2031 (5,875%).

Έτσι με βάση τις πληροφορίες οι προσφορές ξεπέρασαν τα 9 δισεκ. δολάρια. Η έκδοση αναμένεται να οδηγήσει σε αναδιάρθρωση του δανεισμού της εταιρίας και πιο συγκεκριμένα σε αναχρηματοδότηση του ύψους 1,45 δισεκ. δολαρίων δανείου (Project Finance Facility) με το οποίο έχει χρηματοδοτηθεί η επένδυση για την ανάπτυξη του κοιτάσματος Καρίς στο Ισραήλ, το ύψους 700 εκατ. δολαρίων.

Το ομόλογο που συνήφθη στα τέλη του 2020 για την επένδυση της ανάπτυξης του κοιτάσματος στο Βόρειο Καρίς και την εξαγορά του ποσοστού που κατείχε η Kerogen στην ισραηλινή θυγατρική του ομίλου καθώς και για άλλες επιχειρησιακές ανάγκες.

Ανάδοχοι της ομολογιακής έκδοσης της Energean Israel Finance ήταν η JP Morgan και η Morgan Stanley. Σημειώνεται ότι στο Ισραήλ η Energean έχει βεβαιωμένα αποθέματα της τάξης των 100 δισεκ, κυβικών μέτρων φυσικού αερίου, σχεδόν το σύνολο των οποίων έχει ήδη πουληθεί σε ηλεκτροπαραγωγούς και μεγάλες βιομηχανίες με έναρξη παραγωγής στα τέλη του 2021 με αρχές του 2022 και με ποσότητες περίπου 7,5 δισεκ. κυβικά μέτρα τον χρόνο, δηλαδή μιάμιση φορά η κατανάλωση μιας αγοράς φυσικού αερίου όπως η ελληνική.

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr