Κέρδη στη Wall

Ανοδικά είναι τα πρόσημα στους δείκτες της Wall, καθώς τα σημαντικά ενθαρρυντικά μάκρο που ανακοινώθηκαν σήμερα σχετικά με την καταναλωτική εμπιστοσύνη και τις τιμές των ακινήτων, βελτίωσαν ελαφρώς το αρνητικό κλίμα που δημιουργούν οι φόβοι για το ενδεχόμενο διπλής ύφεσης.

Αυτός αναδεικνύεται και ο χειρότερος Αύγουστος από το 2001 για τον Dow, με τις μηνιαίες απώλειες να φτάνουν το 4,6%.

Στο -3,6% βρίσκεται η Research In Motion, η δημιουργός του smart phone, το outlook της οποίας είναι «τρομακτικό» σύμφωνα με την Sanford C. Bernstein, λόγω ισχυρού ανταγωνισμού.

Απώλειες 0,7% και για τη Ford, για την οποία αύριο αναμένονται οι πωλήσεις Αυγούστου, οι οποίες εκτιμώνται ότι θα υποχωρήσουν.

Από την άλλη μεριά, άλμα 24% για τη Saks, υπό τη φημολογία ότι θα δεχθεί πρόταση εξαγοράς από αμερικανοβρετανική κοινοπραξία ύψους 11 δολαρίων ανά μετοχή. Η τιμή της μετοχής της στη Wall κυμαίνεται στα 8,18 δολάρια.

Άνω των εκτιμήσεων των αναλυτών ενισχύθηκε η καταναλωτική εμπιστοσύνη τον Αύγουστο στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το Conference Board. Ειδικότερα, ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης CB ανήλθε στις 53,5 μονάδες τον Αύγουστο, ενώ οι καταναλωτές παραμένουν ''επιφυλακτικοί'' για το μέλλον. Οι εκτιμήσεις των αναλυτών έκαναν λόγο για άνοδο στις 50 μονάδες από 51 τον Ιούλιο.  Ο δείκτης παρούσας κατάστασης υποχώρησε στις 24,9 μονάδες από 26,4 τον Ιούλιο, ενώ ο δείκτης προσδοκιών αυξήθηκε στις 72,5 από 67,5 μονάδες.

Ανοδικά κινήθηκαν για τρίτο διαδοχικό μήνα οι τιμές κατοικιών σε 20 μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα η Standard & Poor's. Σε μηνιαία βάση ο δείκτης τιμών κατοικιών Case-Shiller ενισχύθηκε κατά 1%, με τις τιμές να καταγράφουν άνοδο σε 17 από τις 20 πόλεις. Σε ετήσια βάση οι τιμές κατοικιών αυξήθηκαν κατά 4,2% τον Ιούνιο.

Με μικρότερο ρυθμό αναπτύχθηκε η μεταποιητική δραστηριότητα στο Σικάγο τον Αύγουστο. Ειδικότερα, ο δείκτης μεταποίησης Chicago ΡΜΙ υποχώρησε στις 56,7 μονάδες τον Αύγουστο, από 62,3 μονάδες τον Ιούλιο, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Ωστόσο, η μέτρηση πάνω από τις 50 μονάδες καταδεικνύει ανάπτυξη.

Κέρδη στην Ευρώπη

Τα θετικά αμερικανικά μάκρο και η αναβάθμιση της σύστασης του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου από την Credit Suisse, βοήθησαν στην βελτίωση της εικόνας των ευρωπαϊκών δεικτών στη λήξη, ανατρέποντας το «βαρύ» αρνητικό κλίμα που μεταφέρθηκε μετά τις έντονες ρευστοποιήσεις της Ασίας το πρωί.

Στο -0,3% έκλεισε ο δείκτης Stoxx 600 στις 250,54 μονάδες, ενώ τον Αύγουστο έκλεισε με απώλειες 1,9%.

Απώλειες 2,99% για την Allied Irish Banks, η οποία ενδοσυνεδριακά έφτασε να χάνει πάνω από 6%. Ζημίες ύψους 8,2 δισ. ευρώ σημείωσε κατά το πρώτο εξάμηνοη ιρλανδική τράπεζα Anglo Irish Bank, η οποία κρατικοποιήθηκε στις αρχές του 2009, αυξάνοντας τον προβληματισμό για την ανάγκη συντήρισης της. Οι ζημιές είναι οι μεγαλύτερες που έχει εγγράψει ποτέ ιρλανδικός όμιλος, ενώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρονιάς είχε σημειώσει ζημιές 3,8 δισ. ευρώ.

Οι ζημίες ρεκόρ ανακοινώθηκαν σε μία περίοδο που οι δυσκολίες του ιρλανδικού τραπεζικού τομέα υποχρεώνουν το κράτος να σκεφτεί εκ νέου βοήθεια για την τράπεζα, όταν πέρσι είχε λάβει  κρατική ενίσχυση ύψους 22,88 δισ. ευρώ. Οι καταθέσεις υποχώρησαν στα 23,2 δισ. ευρώ από 27,2 δισ. ευρώ το τελευταίο εξάμηνο του 2009, επιδεινώνοντας τα επίπεδα ρευστότητας της τράπεζας, η οποία βρίσκεται ήδη σε κακή κατάσταση.

Αν και τριπλασιάστηκαν τα κέρδη της Raiffeisen International το δεύτερο τρίμηνο του έτους, καθώς διαμορφώθηκαν στα 70,7 εκατ. ευρώ, έναντι 22 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2009, η μετοχή της τράπεζας έκλεισε με απώλειες 2,3%. Η τράπεζα σημείωσε σημαντική μείωση του κόστους επισφαλών δανείων κυρίως από τις αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Εν τω μεταξύ, στην αναβάθμιση σε overweight του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου προχώρησε η Credit Suisse. Η εν λόγω κίνηση αντανακλά, μεταξύ άλλων, σύμφωνα με τους αναλυτές της Credit Suisse, το μετριασμό της νομοθεσίας και των φόρων, τη βελτιωμένη εικόνα της κερδοφορίας των ευρωπαϊκών τραπεζικών ιδρυμάτων, καθώς και τις ευνοϊκές συνθήκες δανεισμού που παρατηρούνται στην Ευρώπη.

Στο +0,9% η μετοχή της Carrefour. Την επιστροφή του στην κερδοφορία ανακοίνωσε για το πρώτο εξάμηνο του 2010 ο γαλλικός κολοσσός, εμφανίζοντας κέρδη ύψους 82 εκατ. ευρώ (104 εκατ. δολ), έναντι ζημιών της τάξης των 58 εκατ. ευρώ κατά το αντίστοιχο διάστημα του περασμένου έτους. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 6% στα 43,7 δισ. ευρώ. Τα EBITDA ενισχύθηκαν κατά 40% στα 712 εκατ. ευρώ.

Μεικτά πρόσημα η Wall

Χωρίς σαφή κατεύθυνση έκλεισαν τελικά οι δείκτες της Wall, καθώς τα σημαντικά ενθαρρυντικά μάκρο που ανακοινώθηκαν σήμερα σχετικά με την καταναλωτική εμπιστοσύνη και τις τιμές των ακινήτων, επισκιάστηκαν από τις ανησυχίες που εκφράστηκαν στη συνάντηση των μελών της Νομισματικής Επιτροπής της Fed, τα πρακτικά της οποίας δημοσιοποιήθηκαν σήμερα.

Αυτός ο μήνας αναδείχθηκε και ο χειρότερος Αύγουστος από το 2001 για τον Dow, με τις μηνιαίες απώλειες να φτάνουν το 4,3%.

Στο -3,6% βρέθηκε η Research In Motion, η δημιουργός του smart phone, το outlook της οποίας είναι «τρομακτικό» σύμφωνα με την Sanford C. Bernstein, λόγω ισχυρού ανταγωνισμού.

Απώλειες 0,7% και για τη Ford, για την οποία αύριο αναμένονται οι πωλήσεις Αυγούστου, οι οποίες εκτιμώνται ότι θα υποχωρήσουν.

Από την άλλη μεριά, άλμα 24% για τη Saks, υπό τη φημολογία ότι θα δεχθεί πρόταση εξαγοράς από αμερικανοβρετανική κοινοπραξία ύψους 11 δολαρίων ανά μετοχή. Η τιμή της μετοχής της στη Wall κυμαίνεται στα 8,18 δολάρια.

Ανησυχίες και διαφωνίες είχε η προηγούμενη συνάντηση της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής της Federal Reserve, στις 10 Αυγούστου, καθώς σε μία κρίσιμη καμπή για την αμερικανική οικονομία η ανάληψη νέων μέτρων στήριξης της ανάπτυξης θα μπορούσαν να μπερδέψουν ακόμη τους επενδυτές, οι οποίοι ούτως ή άλλως έχουν επιλέξει το δρόμο των ασφαλών τοποθετήσεων.

Σύμφωνα με τα πρακτικά της συνάντησης που είδαν σήμερα το φως της δημοσιότητας, κύριο θέμα της συνάντησης ήταν η λήψη νέων μέτρων για να στηριχθεί η αμερικανική οικονομία, η οποία δείχνει σημάδια κόπωσης. Στη συνάντηση, μετά από πολλές διαφωνίες, αποφασίστηκε η επανεπένδυση των αποδόσεων από τα χρεόγραφα που συνδέονται με ενυπόθηκα δάνεια (MBS) σε κρατικά ομόλογα, ώστε να συνεχιστεί η χαλαρή νομισματική πολιτική. Μάλιστα, επανήλθε η δήλωση για διατήρηση των εξαιρετικά χαμηλών επιτοκίων για μεγάλη χρονική περίοδο.

Ορισμένα μέλη της Fed τάχθηκαν κατά της επανεπένδυσης επισημαίνοντας, εκφράζοντας το φόβο ότι η αγορά θα λάβει λάθος μηνύματα για την κατάσταση της αμερικανικής οικονομίας και την αποφασιστικότητα της Fed να ομαλοποιήσει την πολιτική της. Ωστόσο, οι διαφωνίες κάμφθηκαν καθώς ενδεχόμενη σύσφιξη των νομισματικών συνθηκών θα μπορούσε να πλήξει την ασθενική ανάκαμψη.

Σύμφωνα με τα πρακτικά οι αξιωματούχοι της Fed αποφάσισαν να θέσουν ανώτατο όριο στις αγορές αξιογράφων τα 2,05 τρις. δολάρια, ενώ οι αγορές κρατικών ομολόγων δεν θα είναι μεγαλύτερης ωρίμανσης από το τέλος του 2011.

Άνω των εκτιμήσεων των αναλυτών ενισχύθηκε η καταναλωτική εμπιστοσύνη τον Αύγουστο στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το Conference Board. Ειδικότερα, ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης CB ανήλθε στις 53,5 μονάδες τον Αύγουστο, ενώ οι καταναλωτές παραμένουν ''επιφυλακτικοί'' για το μέλλον. Οι εκτιμήσεις των αναλυτών έκαναν λόγο για άνοδο στις 50 μονάδες από 51 τον Ιούλιο.  Ο δείκτης παρούσας κατάστασης υποχώρησε στις 24,9 μονάδες από 26,4 τον Ιούλιο, ενώ ο δείκτης προσδοκιών αυξήθηκε στις 72,5 από 67,5 μονάδες.

Ανοδικά κινήθηκαν για τρίτο διαδοχικό μήνα οι τιμές κατοικιών σε 20 μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα η Standard & Poor's. Σε μηνιαία βάση ο δείκτης τιμών κατοικιών Case-Shiller ενισχύθηκε κατά 1%, με τις τιμές να καταγράφουν άνοδο σε 17 από τις 20 πόλεις. Σε ετήσια βάση οι τιμές κατοικιών αυξήθηκαν κατά 4,2% τον Ιούνιο.

Με μικρότερο ρυθμό αναπτύχθηκε η μεταποιητική δραστηριότητα στο Σικάγο τον Αύγουστο. Ειδικότερα, ο δείκτης μεταποίησης Chicago ΡΜΙ υποχώρησε στις 56,7 μονάδες τον Αύγουστο, από 62,3 μονάδες τον Ιούλιο, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Ωστόσο, η μέτρηση πάνω από τις 50 μονάδες καταδεικνύει ανάπτυξη.

Κέρδη στην Ευρώπη

Τα θετικά αμερικανικά μάκρο και η αναβάθμιση της σύστασης του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου από την Credit Suisse, βοήθησαν στην βελτίωση της εικόνας των ευρωπαϊκών δεικτών στη λήξη, ανατρέποντας το «βαρύ» αρνητικό κλίμα που μεταφέρθηκε μετά τις έντονες ρευστοποιήσεις της Ασίας το πρωί.

Στο -0,3% έκλεισε ο δείκτης Stoxx 600 στις 250,54 μονάδες, ενώ τον Αύγουστο έκλεισε με απώλειες 1,9%.

Απώλειες 2,99% για την Allied Irish Banks, η οποία ενδοσυνεδριακά έφτασε να χάνει πάνω από 6%. Ζημίες ύψους 8,2 δισ. ευρώ σημείωσε κατά το πρώτο εξάμηνοη ιρλανδική τράπεζα Anglo Irish Bank, η οποία κρατικοποιήθηκε στις αρχές του 2009, αυξάνοντας τον προβληματισμό για την ανάγκη συντήρισης της. Οι ζημιές είναι οι μεγαλύτερες που έχει εγγράψει ποτέ ιρλανδικός όμιλος, ενώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρονιάς είχε σημειώσει ζημιές 3,8 δισ. ευρώ.

Οι ζημίες ρεκόρ ανακοινώθηκαν σε μία περίοδο που οι δυσκολίες του ιρλανδικού τραπεζικού τομέα υποχρεώνουν το κράτος να σκεφτεί εκ νέου βοήθεια για την τράπεζα, όταν πέρσι είχε λάβει  κρατική ενίσχυση ύψους 22,88 δισ. ευρώ. Οι καταθέσεις υποχώρησαν στα 23,2 δισ. ευρώ από 27,2 δισ. ευρώ το τελευταίο εξάμηνο του 2009, επιδεινώνοντας τα επίπεδα ρευστότητας της τράπεζας, η οποία βρίσκεται ήδη σε κακή κατάσταση.

Αν και τριπλασιάστηκαν τα κέρδη της Raiffeisen International το δεύτερο τρίμηνο του έτους, καθώς διαμορφώθηκαν στα 70,7 εκατ. ευρώ, έναντι 22 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2009, η μετοχή της τράπεζας έκλεισε με απώλειες 2,3%. Η τράπεζα σημείωσε σημαντική μείωση του κόστους επισφαλών δανείων κυρίως από τις αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Εν τω μεταξύ, στην αναβάθμιση σε overweight του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου προχώρησε η Credit Suisse. Η εν λόγω κίνηση αντανακλά, μεταξύ άλλων, σύμφωνα με τους αναλυτές της Credit Suisse, το μετριασμό της νομοθεσίας και των φόρων, τη βελτιωμένη εικόνα της κερδοφορίας των ευρωπαϊκών τραπεζικών ιδρυμάτων, καθώς και τις ευνοϊκές συνθήκες δανεισμού που παρατηρούνται στην Ευρώπη.

Στο +0,9% η μετοχή της Carrefour. Την επιστροφή του στην κερδοφορία ανακοίνωσε για το πρώτο εξάμηνο του 2010 ο γαλλικός κολοσσός, εμφανίζοντας κέρδη ύψους 82 εκατ. ευρώ (104 εκατ. δολ), έναντι ζημιών της τάξης των 58 εκατ. ευρώ κατά το αντίστοιχο διάστημα του περασμένου έτους. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 6% στα 43,7 δισ. ευρώ. Τα EBITDA ενισχύθηκαν κατά 40% στα 712 εκατ. ευρώ.

Κατά 17.000 υποχώρησε ο αριθμός των ανέργων κατά τον μήνα Αύγουστο στη Γερμανία, σύμφωνα με στοιχεία της αρμόδιας ομοσπονδιακής υπηρεσίας της χώρας που είδαν σήμερα το φως της δημοσιότητας. Το ποσοστό της ανεργίας παρέμεινε στο 7,6%.

Η δημοπρασία έσωσε την παρτίδα

Με οριακές απώλειες της τάξης του 0,37% ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση λόγω της δημοπρασίας που περιόρισε σημαντικά τις απώλειες προκαλώντας πραγματική στρέβλωση στα όσα διαδραματίστηκαν σήμερα. Ο γενικός δείκτης έκλεισε στις 1.555 μονάδες με την αξία των συναλλαγών στα 72,1 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο σημαντικές ήταν οι απώλειες σε όλο το διάστημα της συνεδρίασης και προσέγγιζαν το 2%. Περιορίστηκαν βέβαια στο 1% μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων για τις τιμές κατοικιών στις ΗΠΑ, αλλά η δημοπρασία ήταν τελικά αυτή που άλλαξε περισσότερο την εικόνα. Και άλλαξε μέσω ΟΠΑΠ, Coca Cola και Τράπεζας Κύπρου. Η Coca Cola από απώλειες βρέθηκε να κλείνει θετική και μάλιστα στο υψηλό της ημέρας. Ο ΟΠΑΠ ομοίως και η Τράπεζα Κύπρου κατέγραψε άνοδο 3,71% κλείνοντας επίσης στο υψηλό της ημέρας.

«Μαγικό ραβδί» δεν είχε η Εθνική Τράπεζα και έκλεισε κάτω από τα 10 ευρώ αλλά με τους αγοραστές στο κλείσιμο να ζητούν 400 χιλιάδες τεμάχια. Μεγάλη εντολή μπήκε στο κλείσιμο και στην Alpha Bank και δεν αποκλείεται αύριο να δούμε κάτι καλύτερο σε επίπεδο τιμών. Αύριο πάντως επανέρχεται και το short selling με τους χρηματιστές να τονίζουν ωστόσο ότι μάλλον βιάστηκαν οι αρμόδιες αρχές.

Από τις μετοχές που έκαναν πράξη 109 υποχώρησαν και 52 ενισχύθηκαν. Λόγω ανόδου ξεχώρισε η Παρνασσός και η ΕΒΖ. Σημαντική είναι η άνοδος και για την Ελβάλ και την Τράπεζα Αττικής. Υποχώρησαν Κυριακίδης Μάρμαρα, Ελλάκτωρ, Υγεία, Ιατρικό Αθηνών και ΜΙG.

Τα αποτελέσματα μένουν πίσω πλέον και η αρνητική έκπληξη είναι πολύ μεγάλη αφού κανείς δεν περίμενε ζημιές τέτοιου μεγέθους στο εξάμηνο από τις εισηγμένες. Για πολλές χτυπάει καμπανάκι αφού οι ζημιές συνεχίζονται ενώ πολλές έχουν θέματα ρευστότητας.