Η αύξηση  του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς ύψους 807 εκατομμυρίων ευρώ, υπερκαλύφθηκε,  αφού συνολικά τα ποσά που κατατέθηκαν για εγγραφές και προεγγραφές ξεπέρασαν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Η κεφαλαιακή επάρκεια βελτιώθηκε ήδη με την αύξηση κεφαλαίου, καθώς ο δείκτης Equity Tier I  διαμορφώνεται σε 9,5%, ο δείκτης Tier I στο 10,8% και ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας στο 11,7% (+ 200 μονάδες βάσης pro forma με στοιχεία 30ης Σεπτεμβρίου 2010).

Επίσης, εντός του έτους, η Πειραιώς έχει τη δυνατότητα να αυξήσει συνολικά τα εποπτικά της κεφάλαια κατά 1,260 δισ. ευρώ και τη ρευστότητά της, κατά 3 δισ ευρώ. Χθες, μία εβδομάδα μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας (807 εκατ. ευρώ), ανακοινώθηκε η έκδοση καλυμμένων ομολογιών ύψους 1,25 δισ ευρώ, ενώ στόχος είναι να ακολουθήσουν και άλλες εκδόσεις μέχρι του ποσού των 3 δισ ευρώ.

Συγκεκριμένα, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της ρευστότητάς της , η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε ότι προέβη στην έκδοση  καλυμμένων ομολογιών  ύψους 1,25 δισ ευρώ (κατά το άρθρο 91 ν.3601/2007 και την ΠΔΤΕ υπ'αρ. 2598/2007), διάρκειας 3 ετών με δυνατότητα παράτασης 10 ετών  και επιτόκιο Euribor 1 μηνός πλέον περιθωρίου 100μ.β. Η έκδοση αξιολογήθηκε με πιστοληπτική αξιολόγηση "Α-" από τον οίκο Fitch και θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών του Λουξεμβούργου.

Η έκδοση πραγματοποιείται στο πλαίσιο προγράμματος έκδοσης καλυμμένων ομολογιών ύψους 3 δισ. ευρώ.  Σύμβουλος της έκδοσης είναι η Barclays Capital.

Παράλληλα, με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, η Τράπεζα μπορεί να προχωρήσει στην έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, μέχρι τον Ιούλιο. Υπενθυμίζεται ότι η Τράπεζα μπορεί στο διάστημα 6 μηνών μετά την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου, να προβεί στην έκδοση ομολόγων μετατρέψιμων σε μετοχές μέχρι του ποσού των 250 εκατ. ευρώ με κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης των παλαιών μετόχων. Οι συγκεκριμένες εκδόσεις δεν αφορούν ρευστότητα, αλλά κεφαλαιακή επάρκεια και θα πραγματοποιηθούν αν κριθούν αναγκαίες.

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr