Αναλυτικότερα, οι όροι της συναλλαγής προβλέπουν την εξαγορά του 70% της Polbank EFG από την Raiffeisen έναντι τιμήματος 490 εκατ. ευρώ σε μετρητά, μετά την μετατροπή του δικτύου της Eurobank σε ξεχωριστή τράπεζα με πλήρη άδεια τραπεζικών εργασιών στην Πολωνία. Στη συνέχεια, η Raiffeisen και η Eurobank EFG θα ενοποιήσουν τις δραστηριότητες τους στην Πολωνία με την Raiffeisen να ελέγχει το 87% της ενιαίας τράπεζας και με την Eurobank EFG να ελέγχει το 13%. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί το 4ο τρίμηνο του 2011 κατόπιν του μετασχηματισμού της Polbank EFG σε τράπεζα και τις απαραίτητες εγκρίσεις από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές. Η δομή της συναλλαγής προβλέπει ότι καταρχάς η Raiffeisen θα εξαγοράσει το 70% της Polbank έναντι ¤490εκ. σε μετρητά. Στη συνέχεια η Eurobank EFG και η Raiffeisen θα εισφέρουν τις μετοχές τους στην Polbank (Eurobank EFG 30% και Raiffeisen 70%) στην Raiffeisen Bank Polska S.A. (RBPL) με αντάλλαγμα νέες μετοχές της RBPL. Ως αποτέλεσμα αυτής της συναλλαγής η Eurobank EFG θα καταστεί μέτοχος της RBPL με ποσοστό συμμετοχής 13% με το υπόλοιπο να ελέγχεται από την Raiffeisen. Τη συναλλαγή θα ακολουθήσει η οργανική συγχώνευση της RBPL και της Polbank. Το τίμημα της συναλλαγής βασίζεται σε ελάχιστη εγγυημένη καθαρή θέση ¤400εκ. για την Polbank και ¤750εκ. για την RBPL. Επίσης ως μέρος της συναλλαγής, τα εμπλεκόμενα μέρη έχουν προβεί σε συμφωνία μετόχων που προβλέπει δικαίωμα πώλησης (put option) στην Raiffeisen της συμμετοχής της Eurobank EFG στην ενιαία τράπεζα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, σε τιμή που θα βασιστεί στις επιδόσεις της ενιαίας τράπεζας και σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι χαμηλότερη από ¤175εκ. (πλέον τόκων). Αντίστοιχα προβλέπεται και δικαίωμα αγοράς (call option) από την Raiffeisen που μπορεί να εξασκηθεί από την 31η Μαρτίου 2016.

Ως προς την απορρόφηση της Δίας ΑΕΕΧ στις 8 Φεβρουαρίου πρόκειται να προαγματοποιηθεί μία ακόμα έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων. Μέτοχοι μειοψηφίας διαφωνούν ως προς τη σχέση ανταλλαγής και ήδη κυκλοφορούν e-mails στην αγορά προκειμένου να συγκεντρωθούν  στην προγραμματισμένη γενική συνέλευση απαιτώντας από τη Eurobank να τροποποιήσει τη σχέση ανταλλαγής.

Η Eurobank θα απορροφήσει τη «ΔΙΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου» (Δίας), ενώ η σχέση ανταλλαγής θα είναι 6,2 μετοχές Δίας προς 1 μετοχή Eurobank. Αρχικές πληροφορίες που έκαναν λόγο ότι η διοίκηση της Eurobank εξετάζει τη μείωση της έκθεσής της στην τουρκική αγορά, διαψεύδονται προς το παρόν.

Στ.Κ.Χαρίτος

sxaritos@reporter.gr 

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr