Αν και ακόμη δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα ωστόσο η αύξηση κερδοφορίας των μικρών τραπεζών το 2008 θα είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη των μεγάλων τραπεζών. Δηλαδή θα παρατηρηθεί αναστροφή τάσης σε σχέση με ότι ίσχυε έως τώρα όπου οι μικρές τράπεζες αποτελούσαν τον μεγάλο ασθενή.

Επίσης ενώ στις μεγάλες μόνο 4 τράπεζες σε σύνολο 10 υπολογίζονται ότι θα εμφανίσουν αύξηση κερδών στο α΄ τρίμηνο στις μικρές οι 5 από τις 6 θα εμφανίσουν αύξηση κερδοφορίας. Διαθέτουν ισχυρούς κατά βάση δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας, ακολουθούν πιο συντηρητική πολιτική όσον αφορά τα δάνεια και τις καταθέσεις ενώ το ρίσκο παραμένει ελέγξιμο.

Όπως τονίζουν τραπεζικά στελέχη, ορισμένες μικρές τράπεζες χρησιμοποίησαν επί το πλείστον την διατραπεζική ώστε να ενισχύσουν την ρευστότητα τους και δεν κατέφυγαν στον δανεισμό μέσω καταθέσεων προθεσμίας που είναι κοστοβόρος διαδικασία.

Έτσι συγκράτησαν τα έξοδα εκ τόκων ενώ ακολουθούν πιο λελογισμένηπολιτική και στα δάνεια. Αθρόα δάνεια πλέον οι μικρές τράπεζες δεν δίνουν  ενώ επικεντρώνονται σε κατηγορίες  χορηγήσεων με σχετικά υψηλότερα περιθώρια κέρδους. Υπάρχουν τράπεζες που συνειδητά μείωσαν τις χορηγήσεις τους.

Η Attica bank στο α΄ τρίμηνο του 2008 θα επιτύχει αξιόλογη αύξηση κερδών περίπου 75% αφενός γιατί δεν είχε εξάρτηση στο α΄ τρίμηνο του 2007 από χρηματοοικονομικά , διαθέτει δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 12,6% και δάνεια προς καταθέσεις στο 96%.

Χρησιμοποίησε κατά βάση τον διατραπεζικό δανεισμό ώστε να αντλήσει ρευστότητα και όχι τις ακριβές προθεσμιακές καταθέσεις.

Η Probank η οποία βρίσκεται σε μια καλή χρηματοοικονομική κατάσταση , ανάλογα θα επιτύχει αύξηση κερδών στο α΄ τρίμηνο του 2008 καθώς δεν χρειάστηκε να στηριχθεί στις προθεσμιακές καταθέσεις ώστε να ενισχύσει την ρευστότητα της. Διαθέτει σχέση δανείων προς καταθέσεις στο 83%. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 13% ενώ η ρευστότητα της ανέρχεται περίπου στα 400 εκατ ευρώ.

Η Proton bank διαθέτει κεφάλαια 383 εκατ ευρώ και δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 12%. Το χαρτοφυλάκιο δανείων είναι κατά βάση επιχειρηματικά περίπου 1,1 δις ευρώ έναντι συνόλου χορηγήσεων 1,3 δις ευρώ οπότε δεν επηρεάζεται από τα χαμηλά spreads.

H ρευστότητα της αντλήθηκε μέσω διατραπεζικής ενώ το υψηλότερο επιτόκιο που προσέφερε σε προθεσμιακό λογαριασμό ήταν 5,3% μεικτό.

Η Aspis bank επιβαρύνθηκε το 2007 λόγω εκτάκτων φόρων και το 2008 ξεκινάει από καλύτερη
αφετηρία. 

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας παραμένει υψηλός , ο υψηλότερος στον κλάδο, στο 16,2% ενώ ελέγξιμη είναι η ρευστότητα της καθώς τα δάνεια της είναι κατά βάση στεγαστικά που δεν απαιτούν πολλά κεφάλαια. 

Βέβαια τα στεγαστικά δάνεια προσφέρουν χαμηλά περιθώρια κέρδους , άρα και χαμηλά έσοδα από τόκους , ωστόσο επεκτείνεται και σε άλλους τομείς δανείων ώστε να βελτιώσει το
margin, τάση που θα είναι πιο αισθητή από το β΄ 6μηνο του 2008.

Η Millennium bank διαθέτει σε σχέση με τις υπόλοιπες μικρές και μεσαίες τράπεζες δείκτες που βρίσκονται πιο κοντά στον μέσο όρο των μεγάλων τραπεζών.
 
Ο  δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας κινείται στο 10% ενώ τα δάνεια προς καταθέσεις αγγίζουν το
150% (δάνεια 3,9 δις καταθέσεις 2,56 δις ευρώ). Επίσης και παρά την φημολογία ότι η ρευστότητα της κάποια στιγμή υποχώρησε σημαντικά κάτω του 20% αλλά δεν επιβεβαιώθηκε από την ΤτΕ η Millennium bank διαθέτει το πιο αναπτυξιακές προοπτικές μεταξύ των μεσαίων και μικρών τραπεζών και στηρίζεται και από  την Millennium  Πορτογαλίας.

Στην Geniki bank αναμένεται ανάκαμψη και τα πρώτα κέρδη το  2008 , μετά τις ζημίες ύψους 350 εκατ ευρώ που έχει εγγράψει τα τελευταία 4 χρόνια. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 11,8% και η ρευστότητα κινείται οριακά κάτω του 20%, ενώ η σχέση δανείων προς καταθέσεις διαμορφώνεται στο 118%.

Π Λεωτσάκος
[email protected]