Οι προσφορές ξεπέρασαν τα 2,4 δισ. ευρώ, με το επιτόκιο της έκδοσης να υποχωρεί στα επίπεδα του 4,125% από την αρχική καθοδήγηση για επιτόκιο 4,5%.

Σημειώνεται ότι η Metlen έδωσε εντολή στις BNP PARIBAS, Citigroup, και HSBC ως Από Κοινού Γενικούς Συντονιστές να διοργανώσουν την έκδοση πράσινων ομολογιών, ονομαστικής αξίας €500 εκατομμυρίων με διάρκεια 5 ετών, χωρίς εξασφαλίσεις.

Η εισηγμένη «σηκώνει» τελικά από τις αγορές 750 εκατ. ευρώ, λόγω των υψηλών προσφορών.

Η Εταιρεία σκοπεύει να διαθέσει τα κεφάλαια που αυτά για την πλήρη εξόφληση υφιστάμενων πρώτης τάξεως (senior) ομολογιών, ονομαστικής αξίας 500 εκατ. Ευρώ, με επιτόκιο 2,5% και λήξη το 2024, εκδόσεως της Mytilineos Financial Partners S.A.

Επιπλέον, θα διατεθεί ποσό ώστε να χρηματοδοτηθούν επιλέξιμα πράσινα έργα, όπως προβλέπεται στο Πρόγραμμα Πράσινης Χρηματοδότησης της εταιρείας.

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr