Στις επιλογές αυτές, μπορεί να επενδύσει και ένας ιδιώτης επενδυτής με ελάχιστο ποσό επένδυσης τα 20 χιλ. €. Ποσό, ιδιαίτερα μικρό εάν σταθμίσει κάνεις τα πολλαπλάσια όρια κεφαλαίου που θέτουν οι εταιρείες Asset Management τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Δείγμα αυτής της επαγγελματικής διαχείρισης έχει να κάνει με την ευρεία κλαδική και γεωγραφική διασπορά του  χαρτοφυλακίου Momentum Stocks της HellasFin, καθώς και με τα αντανακλαστικά των διαχειριστών, που έγκαιρα προχωρούν σε  αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου, προσθέτοντας ή αφαιρώντας μετοχές εταιριών που η Επενδυτική Επιτροπή θεωρεί ότι ικανοποιούν συγκεκριμένα κριτήρια στον κατάλληλο χρόνο.

Με βάση τα ανωτέρω και μετά από τρία και πλέον χρόνια εκτέλεσης (Έναρξη στις 31/12/19), οι αποδόσεις του συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου ξεπέρασαν συντριπτικά τις αντίστοιχες αποδόσεις του Δείκτη Αναφοράς, όπως η περίοδος που έχουμε διανύσειαπό την αρχή του 2023 μέχρι τις 25/8/23, η υπεραπόδοση έφτασε το 64%. Η Επενδυτική Επιτροπή όρισε ως δείκτη αναφοράς το IShares Core MSCIWorld UCITSETF.

Έτσι για το 2023 (περίοδος 31/12/22-25/8/23) η απόδοση του συγκεκριμένου μετοχικού χαρτοφυλακίου έφτασε το 18,87% και η απόδοση των τελευταίων τριών ετών συσωρευτικά στο 83,09%. Αν ένας επενδυτής τοποθετούσε 20 χιλ. € την πρώτη ημέρα έναρξης του Momentums Stocks της HellasFin (31/12/2019) στις 25/8/23 το κεφάλαιο με τις υπεραξίες θα έφτανε τα 49 χιλ. € περίπου, που αντιστοιχεί σε μια σωρευτική απόδοση της τάξης του 146%.

Όσον αφορά τις κλαδικές επιλογές του διαχειριστή  για τις 25/8/2023 είναι οι ακόλουθες:

ΚΛΑΔΟΙ Βαρύτητα %

Βιομηχανικός 29,18%

Χρηματοοικονομικός 16,68% 

Ενεργειακός 14,24%

Καταναλωτικών αγαθών 10,89%

Πληροφορικής Τεχνολογίας 7,58%

Όσον αφορά την γεωγραφική διασπορά του χαρτοφυλακίου οι διαχειριστές της εταιρείας προτιμούν την κεφαλαιαγορά των ΗΠΑ με επιλεγμένες μετοχές που αποτελούν το 69.54% επι της συνολικής αξίας του χαρτοφυλακίου. Ακολουθούν Ευρωπαϊκές μετοχές με 23,92% και βρετανικές μετοχές με 6,54%.

Ακολουθούν οι μεγαλύτερες σε βαρύτητα μετοχές εταιρειών, με βάση την αποτίμηση της 25/8/23:

ΜΕΤΟΧΗ              Βαρύτητα %

Excon Mobil    4,1%

JP Morgan    3,7%

PepsiCo             3,7%

Conoco. Phillips  3,7%

Monster Beverage 3,6%

Mondelez International 3,6%

Boeing                3,6%

Caterpillar                          3,6%

Schlumberger                   3,4%

Linde                                  3,4% 

Το χαρτοφυλάκιο είναι κατάλληλο για προφίλ επενδυτών υψηλού ρίσκου. Την πλήρη ανάλυση και στατιστικά του χαρτοφυλακίου θα βρείτε στο www.hellasfin.gr/momentum-stocks

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr