Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr
Οι προσφορές ξεπέρασαν το 1,35 δισ. ευρώ και ως εκ τούτου η συστημική τράπεζα αντλεί τελικά 500 εκατ. ευρώ, ενώ αρχικά είχε θέσει ως στόχο τα 400 εκατ. ευρώ.
Το αρχικό επιτόκιο του νέου senior preferred ομολόγου, το οποίο είναι διάρκειας έξι ετών με δυνατότητα ανάκλησης στα πέντε έτη, βρισκόταν στην περιοχή του 7,25%, με το τελικό επιτόκιο να υποχωρεί στο 7% και το κουπόνι να ανέρχεται στο 6,875%.
Πρόκειται για την δεύτερη έκδοση της φετινής χρονιάς.
Σύμφωνα με πηγές της τράπεζας «η έκδοση αξιοποιεί την ιδιαίτερα θετική αποδοχή του νέου στρατηγικού πλάνου από την επενδυτική κοινότητα, μετά το investor day της 7ης Ιουνίου αλλά και τις θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, ενόψει και της επιστροφής σε επενδυτική βαθμίδα».
Σύμβουλοι της έκδοσης ήταν οι: Goldman Sachs Bank Europe SE, IMI-Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley Europe SE, Nomura και UBS Investment Bank ως Joint Bookrunners. Το υπό έκδοση ομόλογο αναμένεται να λάβει αξιολογήσεις Ba3/BB -από Moody's και S&P.
Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr
