Στόχος της τράπεζας η άντληση τουλάχιστον 300 εκατ. ευρώ με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 1,75 δισ. ευρώ. Μάλιστα, η πολύ μεγάλη ζήτηση είχε ως αποτέλεσμα να αντληθούν 400 εκατ. ευρώ αντί της αρχικής πρόβλεψης.

Το επιτόκιο ξεκίνησε στο 12,5%, αλλά η μεγάλη ζήτηση το έριξε στο 11,875%. 

Την έκδοση έχουν αναλάβει η Citi (ως Sole Structuring Advisor) και οι Barclays, BofA Securities, Citi, JP Morgan και Nomura (ως Joint Bookrunners) οι οποίες τη Δευτέρα διοργάνωσαν σειρά παρουσιάσεων σε ενδιαφερόμενους επενδυτές σταθερού εισοδήματος.

O τίτλος είναι Additional Tier 1, ενώ έχει δυνατότητα επαναγοράς σε 5,5 χρόνια.

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr