Αξίζει να σημειωθεί πως αυτή είναι η δεύτερη έξοδος της Eurobank στις αγορές, έπειτα από την έκδοση MREL τίτλου τον Ιούνιο ύψους 500 εκατ. ευρώ με κουπόνι 4,375%, ενώ είχαν προηγηθεί το 2021 δύο εκδόσεις MREL ύψους 1 εκατ. ευρώ συνολικά.
Η έκδοση στόχευε στην άντληση κεφαλαίων ύψους 300 εκατ. ευρώ και υπερκαλύφθηκε καθώς οι προσφορές ξεπέρασαν τα 840 εκατ. ευρώ.
Το αρχικό επιτόκιο ήταν 10,5% και τελικά κάθισε στο 10,25%.
Ανάδοχοι της έκδοσης ήταν οι Barclays, BofA, JP Morgan και Morgan Stanley.
Η ομολογιακή έκδοση αναμένεται να λάβει βαθμολογία Β2 από τη Moody's και B- από τη Fitch.
Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr
