Στη διάρκεια των πρώτων πέντε μηνών του 2021, 5 εισηγμένοι όμιλοι, , έχουν προχωρήσει σε ομολογιακές εκδόσεις.  Την αρχή έκανε στις αρχές Μαρτίου η Alpha Bank με την έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης (Tier II) με άντληση 500 εκατ. (απόδοση 5,5%). Στη συνέχεια ακολούθησε η ΔΕΗ με 2 ομόλογα  για 500+150 εκατ. (3,875%), με προσφορά 3 δισ., ενδεικτική της «δίψας» των funds.

Η Motor Oil, επιλέγοντας να απευθυνθεί στην εσωτερική αγορά προχώρησε στην έκδοση ομολόγου. Ήθελε να αντλήσει 200 εκατ., η προσφορά ξεπέρασε το 1 δισ. O συντελεστής κάλυψης 5,1 «δείχνει» πως το εγχώριο επενδυτικό κοινό ανταποκρίνεται εξασφαλίζοντας στην εταιρία κόστη πολύ χαμηλότερα του τραπεζικού δανεισμού/χρηματοδοτήσεων. Bέβαια, το 1,9% για το 7ετές της Motor Oil οφείλεται στον υψηλό πιστοληπτικό βαθμό που απολαμβάνει διεθνώς, δεν συνιστά κανόνα. Δείχνει, όμως, πού κινούνται τα κόστη. H Mytilineos «βγήκε» στις αγορές τον Aπρίλιο με την πρώτη της «πράσινη» έκδοση, 500 εκατ. (2,25%, λήξη 2026). Έτσι ενίσχυσε τη σχέση με ξένα επενδυτικά σπίτια (Citigroup, BNP Paribas, HSBC γενικοί συντονιστές), διευρύνοντας το επενδυτικό αποτύπωμα εκτός συνόρων, όπου πλέον η παρουσία της επεκτείνεται θεαματικά.

Οι εισηγμένες που προετοιμάζουν νέες ομολογιακές εκδόσεις

 Κατ αρχάς τα  Ελληνικά Πετρέλαια προετοιμάζουν έκδοση μεταξύ 300 – 400 εκατ. ευρώ, έκδοση η οποία θα είναι ομολογίες βιωσιμότητας προκειμένου να χρηματοδοτηθούν έργα στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Προς ομολογιακή έκδοση, ύψους 250 -400 εκατ. ευρω προσανατολίζεται μετά την αύξηση κεφαλαίου και η Ελλάκτωρ, μια έκδοση βιωσιμότητας προκειμένου να εξασφαλίσει ένα χαμηλότερο επιτόκιο καθώς η προηγούμενη πράσινη ομολογιακή έκδοση εκδόθηκε με “αλμυρό” επιτόκιο 6,375%. Εξάλλου, εκείνο το ομόλογο δημιουργεί και θέματα εταιρικής διακυβέρνησης σ ότι αφορά τον αριθμό των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

 Νέα ομολογιακή έκδοση, εξετάζει για την επιτάχυνση των επενδύσεων της στις Ανανεώσιμες Πηγές και η Motor Oil, δίχως να έχει αποφασιστεί το ύψος της έκδοσης. Προηγήθηκε η έκδοση ομολόγου 200 εκατ. ευρώ στην εσωτερική αγορά η οποία υπερκαλύφθηκε 5,1 φορές με κουπόνι 1,9%. Υπενθυμίζεται ότι, η εταιρεία διαθέτει και διεθνές ομόλογο, λήξεως 2022 με κουπόνι 3,25%. Προς μια μικρότερη ομολογιακή έκδοση, ύψους 50 εκατ. ευρώ, στην ελληνική εταιρική αγορά ομολόγων θα προχωρήσει η εισηγμένη Fourlis. Η εταιρεία, όπως ήδη ανακοίνωσε προετοιμάζει την απόσχιση ακινήτων καθώς προετοιμάζει και την είσοδο εταιρείας ακινήτων ΑΕΕΑΠ στο χρηματιστήριο.

ΑΝΕΣΤΗΣ ΝΤΟΚΑΣ

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr