Το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων στον κλάδο της θεσμικής διαχείρισης στο τέλος του 2024 διαμορφώθηκε στα € 38,87 δισ., αυξημένο κατά 5,47% από το προηγούμενο τρίμηνο και 30,55% από το τέλος του 2023.
Η σύνθεση του συνόλου της αγοράς στις 31.12.2024 αποτυπώνεται στο παρακάτω γράφημα.
Αναλυτικότερα στις επιμέρους κατηγορίες της θεσμικής διαχείρισης:
Στις 31.12.2024, η συνολική αγορά των Ο.Σ.Ε.Κ.Α. που διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. σημείωσε σημαντική αύξηση του συνολικού ενεργητικού κατά 40% από την αρχή του έτους με το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων να ανέρχεται σε €22,11 δισ. Αυτή η αύξηση αναλύεται περαιτέρω ως εξής από την αρχή του έτους: για τους Ο.Σ.Ε.Κ.Α. του ν.4099/12, παρατηρήθηκε αύξηση 39,2%, με το ύψος αυτών να φθάνει τα €17,89 δισ., ενώ για τους Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Ε.Ε. η αύξηση ήταν της τάξης του 43,6%, με το σύνολο αυτών να ανέρχεται στα €4,21 δισ. Μόνο κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2024, η αύξηση ανήλθε στο 7,3%.
Οι συνολικές ροές κεφαλαίων προς τους Ο.Σ.Ε.Κ.Α. παρέμειναν θετικές κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2024, ανερχόμενες στα €1.208 εκατ., με συνολικές εισροές κεφαλαίων για το έτος 2024 να ανέρχονται σε €4,9 δισ.
Οι θετικές ροές κατά το τέταρτο τρίμηνο επικεντρώνονται κυρίως στους Διεθνείς Ομολογιακούς Ο.Σ.Ε.Κ.Α., με εισροές € 1.161 εκ.. Ειδικότερα, εισροές κεφαλαίων καταγράφηκαν στους Ο.Σ.Ε.Κ.Α. με συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης -Target Maturity Funds- με κεφάλαια που προήλθαν κυρίως από νέους επενδυτές, καθώς μέσω της επένδυσης σε αυτούς δίνεται η δυνατότητα να δημιουργήσουν τακτικό εισόδημα επιδιώκοντας ταυτόχρονα την διατήρηση του κεφαλαίου τους.
Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ESG:
Από το 2022, σε εφαρμογή του Κανονισμού ΕΕ 2019/2088, αποτυπώνονται, στη Βάση Δεδομένων της Ε.Θ.Ε., σε κλαδικό επίπεδο οι Ο.Σ.Ε.Κ.Α. με χαρακτηριστικά ESG. Η ελληνική αγορά ESG αριθμεί 40 Ο.Σ.Ε.Κ.Α. του Άρθρου 8 του Κανονισμού στις κατηγορίες των Μετοχικών, Μικτών, Ομολογιακών και Funds of Funds, με συνολικό ενεργητικό €1.104 εκ.
Οι υψηλότερες αποδόσεις καταγράφηκαν στις εξής κατηγορίες:
- Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Αμερικής 30,37%
- Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Αναπτυγμένων Αγορών 18,83%
- Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Διεθνείς 17,48%
- Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Funds of Funds 14,74%
- Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Ελλάδας 13,50%
- Στον κλάδο του Asset Management, όπου στα υπό διαχείριση χαρτοφυλάκια των μελών της Ε.Θ.Ε συμπεριλαμβάνονται θεσμικά χαρτοφυλάκια των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης, καταγράφεται αύξηση των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά 17,27% από την αρχή του έτους σε €10.503 εκ. (+4,24% από το προηγούμενο τρίμηνο).
- Το ενεργητικό των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (Ο.Ε.Ε. και Α.Ε.Ε.Χ.) που διαχειρίζονται μέλη της Ε.Θ.Ε. ανέρχεται σε €748,8 εκ., συμπεριλαμβανομένου ενεργητικού άνω των €530 εκ των Private Equity.
- Στον κλάδο των Α.Ε.Ε.Α.Π., συνεχίζεται η θετική πορεία με το σύνολο των επενδύσεων σε ακίνητα με τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία της 30.06.2024 αυξημένο κατά 14,75% στα €5.514 εκ. σε σχέση με την 31.12.2023.
