ΟΧΙ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ, ΑΜΕΣΑ Η ΕΜΜΕΣΑ, ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ Η ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ
Η ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε. ανακοινώνει ότι η ίδια και δύο θυγατρικές της (ΔΙΑΤΟΥΡ Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ALCOMET A.E. Ανώνυμος Εταιρία Χαλκού και Αλουμινίου) διέθεσαν σήμερα μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης 18.000.000 μετοχές της ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. Η τιμή διάθεσης καθορίσθηκε στα Euro 5 ανά μετοχή μέσω της μεθόδου του βιβλίου προσφορών. Η τιμή αυτή είναι ανώτερη της μέσης τιμής της μετοχής της ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. κατά το τελευταίο τρίμηνο. Η ιδιωτική τοποθέτηση καλύφθηκε πλήρως. Η ιδιωτική τοποθέτηση πέτυχε τους δύο κύριους στόχους της, την αύξηση της διασποράς των μετοχών της ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε., και την αύξηση της συμμετοχής διεθνών θεσμικών επενδυτών στο μετοχικό κεφάλαιο της ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. Η ιδιωτική τοποθέτηση συνίσταται σε προσφορά ι) σε ?ειδικούς επενδυτές? στην Ελλάδα, υπό την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 (στ) του νόμου 3401/2005, ιι) εκτός Ηνωμένων Πολιτειών σύμφωνα με τον Κανονισμό S του U.S. Securities Act του 1933, ?σε ειδικούς επενδυτές? κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1(ε) της Οδηγίας 2003/71 και ιιι) στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ειδικούς θεσμικούς επενδυτές κατά την έννοια του Rule 144A του U.S. Securities Act. Η διάθεση αναμένεται να ολοκληρωθεί στις ή περί τις 16 Μαρτίου 2007, και εξαρτάται από τις συνήθεις προϋποθέσεις ολοκλήρωσης. Έπειτα από την ολοκλήρωση της διάθεσης, η ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε. θα διατηρήσει την πλειοψηφία στο μετοχικό κεφάλαιο της ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε., κατέχοντας ποσοστό 50,43% του μετοχικού της κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου. Το συνολικό μέγεθος της διάθεσης είναι Euro 90.000.000,00.
Η Citigroup και η NBGI ενήργησαν στην παρούσα διάθεση ως Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών.
Αντίγραφα της παρούσας ανακοίνωσης δεν επιτρέπεται να δημοσιεύονται, διανέμονται ή προωθούνται προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η παρούσα ανακοίνωση δεν συνιστά πρόσκληση προς πώληση ή υποκίνηση πρόσκλησης για αγορά των κινητών αξιών που αναφέρονται στην παρούσα. Οι κινητές αξίες που αναφέρονται εδώ δεν έχουν εγγραφεί και δεν πρόκειται να εγγραφούν σύμφωνα με τη United States Securities Act του 1933 (η Securities Act) ή τους νόμους οποιουδήποτε ομοσπονδιακού κράτους και δεν μπορούν να προσφερθούν ή πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες εκτός εάν αυτό γίνεται σύμφωνα με εξαίρεση από, ή με συναλλαγή που δεν υπόκειται στις απαιτήσεις εγγραφής της Securities Act και των εφαρμοστέων χρηματιστηριακών νόμων των ομοσπονδιακών κρατών. Δεν θα υπάρξει δημόσια προσφορά των κινητών αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Αυτή η ανακοίνωση απευθύνεται αποκλειστικά σε πρόσωπα που (ι) βρίσκονται εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου, ή (ii) είναι επαγγελματίες επενδυτές σύμφωνα με το ?ρθρο 19 της Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (η "Order") ή (iii) είναι νομικά πρόσωπα σύμφωνα με το ?ρθρο 49(2)(a) έως (d) της Order (όλα τα πρόσωπα αυτά αναφέρονται από κοινού ως "σχετικά πρόσωπα"). Πρόσωπα τα οποία δεν αποτελούν σχετικά πρόσωπα δεν πρέπει να εφαρμόζουν ή να βασίζονται στην ανακοίνωση αυτή. Οποιαδήποτε επένδυση ή επενδυτική δραστηριότητα με την οποία σχετίζεται η παρούσα ανακοίνωση είναι διαθέσιμη μόνο σε σχετικά πρόσωπα και είναι δυνατό να αποτελέσει δέσμευση μόνο για σχετικά πρόσωπα.
Η παρούσα ανακοίνωση δεν συνιστά δημόσια πρόταση ή διαφήμιση κινητών αξιών στην Ελλάδα.

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr