Στις Βρυξέλλες διεξάγεται ένα σκληρό παζάρι μεταξύ κυβέρνησης και τραπεζιτών για το ποσοστό του κουρέματος.

Η Διεθνής Ενωση Τραπεζών προέβαλε σκληρές αντιστάσεις στα εναλλακτικά σενάρια που της παρουσίασε η ελληνική κυβέρνηση και επιφυλάχθηκε να παρουσιάσει το αργότερο μέχρι σήμερα το πρωί -πριν ξεκινήσει η Σύνοδος Κορυφή - τις δικές της αντιπροτάσεις σε σχέση με τις δυνατότητες συμμετοχής στο αναθεωρημένο πρόγραμμα.

Κυβερνητικός παράγοντας περιγράφοντας τη στάση των τραπεζών έλεγε χθες το βράδυ ότι «οι τραπεζίτες είναι έξαλλοι», σημειώνοντας ότι «οι διαπραγματεύσεις είναι σκληρές γι' αυτό και μέχρι την τελευταία στιγμή θα καταβληθούν προσπάθειες για να βρεθεί λύση».

Ο υπουργός Οικονομικών Ευ. Βενιζέλος συναντήθηκε χθες με τον επικεφαλής του IIF Τσαρλς Νταλάρα, μετά τις δηλώσεις του τελευταίου ότι υπάρχουν όρια σε αυτό που οι επενδυτές μπορούν να εκλάβουν ως «εθελοντική» συμμετοχή στο αναθεωρημένο πρόγραμμα. Ο κ. Βενιζέλος ζήτησε από τον κ. Νταλάρα να προσπαθήσει για την εθελοντική συμμετοχή στο κούρεμα των τραπεζών-μελών του IIF, οι οποίες κατέχουν ομόλογα ύψους 110 δισ. ευρώ.

Κατά την επικοινωνία του με τις διοικήσεις των ελληνικών τραπεζών, ο κ. Βενιζέλος είπε ότι το επικρατέστερο σενάριο που θα προκύψει από τη Σύνοδο Κορυφής αφορά «κούρεμα» 50% των ελληνικών ομολόγων που κατέχουν και την ανταλλαγή τους με νέα ομόλογα μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας αλλά ένα ποσό σε μετρητά

Δηλαδή, οι τράπεζες να ανταλλάσουν κάθε 100 ευρώ ελληνικού χρέους που κατέχουν με 15 ευρώ σε μετρητά και με 35 ευρώ σε ομόλογα 30ετούς διάρκειας, τα οποία θα έχουν κουπόνι 6%.

Σε αντίθεση με τις προτάσεις για την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους που συμφωνήθηκαν στις 21 Ιουλίου, τα νέα ομόλογα δεν θα είναι εγγυημένα από τον EFSF. Κίνητρο θα είναι τα μετρητά.

Επί τάπητος είναι αρκετοί διαφορετικοί συνδυασμοί μετρητών και ομολόγων, που θα μπορούσαν να οδηγήσοουν σε διαφορετικό ποσοστό απομείωσης του χρέους.

Το πραγματικό όφελος απ' αυτό το σενάριο υπλογίζεται στα 70 δισ. ευρώ περίπου, λόγω των αναγκών που θα προκύψουν για τη στήριξη των ελληνικών τραπεζών και των ασφαλιστικών ταμείων.

EFSF

Εφόσον η αναδιάρθρωση επεκταθεί στα ελληνικά ομόλογα που λήγουν ώς το 2035 τότε μιλάμε ένα ποσό της τάξεως των 205-207 δισ. ευρώ που κατέχουν ιδιώτες. Το «κούρεμα» 50% σημαίνει απώλειες έως 19 δισ. ευρώ για τις ελληνικές τράπεζες και το 60% ζημίες 22 δισ. ευρώ περίπου.

Τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν ομόλογα συνολικούς ύψους 22-23 δισ. ευρώ.

Οι ελληνικές και κυπριακές τράπεζες έχουν στα χαρτοφυλάκια τους ελληνικά κρατικά ομόλογα ονομαστικής αξίας 50 δισ. ευρώ περίπου. Τα ίδια κεφάλαια τους είναι λίγο πάνω από 31 δισ. ευρώ.

Οι ευρωπαίκές τράπεζες έχουν 25 δισ. ευρώ έκθεση στο ελληνικό δημόσιο χρέος.

Από τις γερμανικές τράπεζεςε η Deutsche Bank η οποία έχει διαγράψει ήδη το 46% της ονομαστικής αξίας των ελληνικών ομολόγων που έχει στο χαρτοφυλάκιό της, με αποτέλεσμα να «άντεχε» σε κούρεμα έως και κατά 54 % χωρίς να καταγράψει νέες απώλειες.

Γενικότερα οι γερμανικές τράπεζες μπορούν να αντέξουν σε ένα κούρεμα έως και κατά 60%, εκτίμησε χθες ο επικεφαλής του Συνδέσμου Γερμανικών Τραπεζών Μίχαελ Κέμερ.

Η κάλυψη αυτών των αναγκών σε συνδυασμό με τα ποσά που θα προκύψουν από την έρευνα της Blackrock στα δανειακά χαρτοφυλάκια (από 8 - 10 δισ. ευρώ) σημαίνει ότι οι τράπεζες θα πρέπει να απευθυνθούν στους μετόχους τους, στις αγορές και εν συνεχεία στις κυβερνήσεις.

Οι τραπεζίτες θέλουν με κάθε μέσο να αποφύγουν την προσφυγή στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με την έκδοση κοινών μετοχών, καθώς ουσιαστικά οι τράπεζες κρατικοποιούνται και χάνουν τον έλεγχο τους.

Το ΤΧΣ μετά από δύο χρόνια θα πρέπει να προχωρά στην πώληση της τράπεζας.

Έτσι, λοιπόν ζητούν να επανακεφαλαιοποιούνται απευθείας από τον EFSF, καθώς συν τοις άλλοις, θα είναι μεγαλύτερο το όφελος για το ελληνικό δημόσιο που δεν θα χρειάζεται με το ένα χέρι να δίνει τα λεφτά για στήριξη των τραπεζών όταν με το άλλο έχει κερδίσει χρήματα με τη μείωση του χρέους.

Επιπλέον, προτείνουν η κεφαλαιακή ενίσχυση να γίνεται μέσω προνομιούχων μετοχών, ώστε να μην διαταραχθεί ο έλεγχος των τραπεζών και αφελληνοποιηθούν.

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr