Ρευστοποιήσεις στη Wall
Σημαντικές απώλειες σημείωσαν οι δείκτες στη Wall, στο κλίμα που διαμόρφωσαν τα αποθαρρυντικά στοιχεία για τις ενάρξεις κατοικιών. Έντονες πιέσεις ασκήθηκαν και από τα απογοητευτικά αποτελέσματα που ανακοίνωσαν οι International Business Machines και Morgan Stanley.
Αυτήν την εβδομάδα είναι προγραμματισμένες οι ανακοινώσεις αποτελεσμάτων περίπου 60 εταιρειών του δείκτη S&P 500, με την αποτίμηση του δείκτη να κυμαίνεται κατά 25 φορές τα κέρδη των εταιρειών, ήτοι τα υψηλότερα επίπεδα από το 2002.
Κατά 1,3% ενισχύθηκε η Bank of America. Η BofA ανακοίνωσε πως διευρύνθηκαν οι ζημιές της κατά το τέταρτο τρίμηνο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 5,2 δισ. δολαρίων, ήτοι 60 σεντς ανά μετοχή κατέγραψε η κατά το δ΄ τρίμηνο, μετά την αποπληρωμή του προγράμματος TARP, από ζημιές ύψους 2,4 δισ. δολαρίων, ήτοι 48 σεντς ανά μετοχή κατά το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο.
Στην κερδοφορία επέστρεψε η Morgan Stanley το τέταρτο τρίμηνο του 2009, διαμορφώνοντας τα κέρδη της στα 413 εκατ. δολάρια, ήτοι 29 σεντς ανά μετοχή, από ζημιές ύψους 10,53 δισ. δολαρίων, ήτοι 11,35 δολάρια ανά μετοχή. Ωστόσο, αν και τα στοιχεία δεν ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών, οι οποίοι ανέμεναν να φτάσουν στα 36 σεντς ανά μετοχή, η μετοχή της εταιρείας κέρδισε 0,5%.
Απώλειες 3,3% κατέγραψε η International Business Machines, η οποία παρουσίασε πτώση στα έσοδα του τέταρτου τριμήνου, ενώ ανακοίνωσε ότι τα κέρδη του 2010 θα ξεπεράσουν τις προβλέψεις της εταιρείας.
Αντίθετος στο deal της Kraft και της Cadbury εμφανίζεται ο Warren Buffett, μιλώντας στο CNBC σήμερα, καθώς θεωρεί ότι η σοκολατοβιομηχανία πουλήθηκε πολύ ακριβά. «Νομίζω είναι ένα κακό deal» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Buffett, ο οποίος είναι πρόεδρος της μεγαλύτερης μετόχου της Kraft, της Berkshire Hathaway, εκφράζοντας παράλληλα τις αμφιβολίες του για την πορεία της συμφωνίας. Η μετοχή της εταιρείας υποχώρησε κατά 2,3%.
Με απώλειες 6,8% έκλεισε η CSX, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη πτώση του δείκτη S&P 500. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας σημείωσαν αύξηση 23% στα 305 εκατ. δολάρια, ή 77 cents ανά μετοχή, ενώ οι αναλυτές ανέμεναν τα κέρδη να διαμορφωθούν σε υψηλότερα επίπεδα.
Στα μακροοικονομικά στοιχεία της ημέρας, ο χειρότερος χρόνος για τη στεγαστική αγορά των ΗΠΑ ήταν το 2009, με τις ενάρξεις ανέγερσης νέων κατοικιών το Δεκέμβρη να υποχωρούν 4% στις 557.000 σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εμπορίου, για το 2009, ο μέσος ρυθμός διαμορφώθηκε σε 554.000 κατοικίες, που αποτελεί το χαμηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, ήτοι από το 1959 που άρχισε η καταγραφή των στοιχείων. Σε ετήσια βάση, η ανέγερση νέων κατοικιών υποχώρησε κατά 39%.
Οι οικοδομικές άδειες κατά το μήνα Δεκέμβρη αυξήθηκαν κατά 10,9% στις 653.000, στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 14 μηνών.
Άνοδο 0,2% κατέγραψε ο δείκτης τιμών παραγωγού στις ΗΠΑ κατά το μήνα Δεκέμβρη, λόγω των υψηλότερων τιμών στα τρόφιμα, σύμφωνα με το υπουργείο Εμπορίου. Εξαιρουμένων των ενεργειακών τιμών και των τιμών στα τρόφιμα, ο δείκτης παρέμεινε αμετάβλητος. Σημειώνεται ότι τα στοιχεία ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών, οι οποίοι ανέμεναν να υποχωρήσουν κατά 0,1%.
Διευρυμένες απώλειες στις ευρωαγορές
Με απώλειες έκλεισαν οι μεγαλύτεροι δείκτες στις ευρωπαϊκές αγορές, πέφτοντας από τα υψηλά 15 μηνών, εν μέσω ανησυχιών, ότι η Κίνα, η χώρα που οδηγεί την παγκόσμια οικονομική ανάκαμψη, θα μειώσει τα έκτατα μέτρα στήριξης, καθώς ζήτησε από τις τράπεζες να περιορίσουν τη χορήγηση δανείων.
Στο -1% έκλεισε ο Dow Jones Stoxx 600 στις 257,72 μονάδες, ενώ στο -0,7% βρέθηκε ο MSCI Asia Pacific Index.
Στο -4,1% βρέθηκε η Renault, ύστερα από υποβάθμιση της σύστασης της μετοχής της, ενώ στο -2,4% κινήθηκε η Deutsche Boerse, καθώς ανακοίνωσε ότι θα παρουσιάσει απομειώσεις στα κέρδη του 2009.
Πτωτικά 4,1% έκλεισε η Rio Tinto και 5,8% η Xstrata, στον απόηχο της πτωτικής πορείας των τιμών των μεταλλευμάτων.
Πτωτικά 3,6% κινήθηκε η Kesa Electricals, μετά την υποχώρηση των πωλήσεών της στα καταστήματά της, ενώ η Soco International υποχώρησε 2,9%, καθώς ανακοίνωσε ότι προχωρά σε πώληση έως 7,2 εκατ. μετοχών ώστε να χρηματοδοτήσει αναπτυξιακό πρόγραμμα στο Βιετνάμ.
Στον αντίποδα, με κέρδη κινήθηκε οι φαρμακοβιομηχανίες, με τη GlaxoSmithKline να κλείνει στο +1,4%, λόγω των αυξημένων εσόδων της, τη Merck στο 3,1%, τη Sanofi στο +1,2% και την Elan στο +2%.
Κέρδη 3,1% για τη ASML Holdings, καθώς επέστρεψε στην κερδοφορία το δ΄ τρίμηνο του 2009.
Κέρδη 3% για τη Logitech, μετά την αναβάθμιση της σύστασης της μετοχής της από τη Exane BNP Paribas.
Στα μακροοικονομικά στοιχεία της ημέρας, μεγαλύτερη των εκτιμήσεων ήταν η πτώση στις αιτήσεις ανεργίας στη Βρετανία κατά το μήνα Δεκέμβρη. Αναλυτικά, οι αιτήσεις διαμορφώθηκαν στα 1,6 εκατ., καταγράφοντας πτώση κατά 15.200 από 4.600 που έκαναν λόγο οι αναλυτές. Σύμφωνα με στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας της Βρετανίας, το ποσοστό του ανθρώπινου δυναμικού που υπέβαλε αιτήσεις για αιτήματα ανεργίας παρέμεινε αμετάβλητο στο 5% από το μήνα Νοέμβρη, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις.
Υπενθυμίζεται ότι η ανεργία για το διάστημα από το Σεπτέμβρη μέχρι το Νοέμβρη παρέμεινε αμετάβλητη στο 7,8% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, με τον αριθμό των ανέργων να υποχωρεί κατά 7.000 στα 2,46 εκατ.
Σορτάρισμα σε ομόλογα, μετοχές - Έσπασαν οι στηρίξεις στο Χ.Α.
Από τη στιγμή που έσπασε η στήριξη των 2.050 μονάδων, όλα τα σενάρια είναι ανοικτά για τη κίνηση της αγοράς από αύριο και στο εξής. Υπενθυμίζεται ότι οι 2.050 μονάδες, σύμφωνα με την τεχνική ανάλυση, αποτελούσαν την πρώτη στάση της αγοράς στο ράλι της από τα χαμηλά του περασμένου Μαρτίου μέχρι και τα υψηλά του Οκτωβρίου 2009.
Το κλείσιμο στις 2030,28 μονάδες (απώλειες 3,39%, με χαμηλό στις 2.019 μονάδες) εγκυμονεί κινδύνους υποστηρίζουν οι αναλυτές. Η αρνητική φημολογία για μία ακόμα συνεδρίαση, είχε την τιμητική της στην αγορά. Χρηματιστηριακοί κύκλοι, αλλά και έμπειροι παράγοντες της αγοράς κάνουν λόγο για άνευ προηγουμένου short selling σε κάθε κινητή αξία, είτε ομόλογα, είτε μετοχές. Από την αρχή του χρόνου και με αιχμή τη σπέκουλα περί χρεοκοπίας της Ελλάδας, ξένοι οίκοι σπεύδουν και σορτάρουν ομόλογα και μετοχές. Οι ίδιες πηγές εκτιμούν ότι αυτό γίνεται για να εξασφαλίσουν οι ξένοι υψηλότερες αποδόσεις και προμήθειες, στην προοπτική έκδοσης ομολόγων για να συνεχιστεί ο δανεισμός του Δημοσίου. Η κυβέρνηση για να ανακόψει το κύμα των κερδοσκόπων εξετάζει, όπως άλλωστε παραδέχθηκε σήμερα και ο υπουργός Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου, το ενδεχόμενο placement στα ομόλογα.
Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες κάνουν λόγο για επαφές με μεγάλες τράπεζες του εξωτερικού και το "παζάρι"» που γίνεται αφορά στις προμήθειες. Την ίδια ώρα, οι ξένοι επιλέγουν, είτε να σορτάρουν μετοχές του 20άρη και του γενικού δείκτη στο Χ.Α., είτε να μειώσουν σταδιακά τις θέσεις τους στην Ελλάδα κι αυτό διότι δεν επιθυμούν να έχουν μεγάλη έκθεση σε μία χώρα για την οποία ακούγονται τόσα πολλά. Γνώστης της αγοράς ομολόγων που συμμετείχε στο Euromoney Conferance της Βιέννης τόνιζε στο «R» το πόσο επιθετικοί ήταν με την Ελλάδα οι ξένοι στα διάφορα panels. Χθες ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Eurobank κ. Ν. Καραμούζης τόνιζε σε συνομιλία του σε δημοσιογράφους ότι στα roadshows δεν συζητάμε πια για τις εταιρείες μας, αλλά για την ελληνική οικονομία. Κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί την περασμένη εβδομάδα και σε roadshow για τη μικρή κεφαλαιοποίηση το Λονδίνο.
Οι τραπεζικές μετοχές υπέστησαν μεγάλη... «ήττα» την Τετάρτη. Πτώση 6,88% για την Πειραιώς, στα 6,50 ευρώ και όγκο 2,966 εκατ. τεμαχίων, 5,89% υποχώρησε η Alpha στα 6,71 ευρώ με 2,924 εκατ. τεμάχια, 5,52% η ΕΤΕ, στα 16,26 ευρώ με 4,6 εκατ. τεμάχια και 5,87% η Eurobank, στα 6,73 ευρώ με 1,675 εκατ. τεμάχια. Το κλίμα ήταν τόσο άσχημο στην αγοράπου 160 μετοχές έκλεισαν με πτώση, έναντι μόλις 36 που ενισχύθηκαν. Τις μεγαλύτερες απώλειες κατέγραψαν οι μετοχές των Ελφίκο και Λανακάμ, έπειτα από την ματαίωση της συμφωνίας με την πλευρά Λαυρεντιάδη. Οι συναλλαγές ανήλθαν στα 232,649 εκατ. ευρώ.
Σταύρος Χαρίτος
Αλεξάνδρα Τόμπρα
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr