Η Εταιρεία Eurobank Properties Α.Ε.Ε.Α.Π., (η "Εταιρεία") ανακοινώνει ότι σχετικά με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και σύμφωνα με τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το Νόμο 3401/2005, το Ενημερωτικό Δελτίο που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την 15.11.2007 θα είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στο επενδυτικό κοινό από την 19.11.2007.
Συγκεκριμένα, η από 3 Σεπτεμβρίου 2007 Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ευρώ 77.958.000, με καταβολή μετρητών και έκδοση 36.600.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ 2,13 (οι "Νέες Μετοχές"), με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφισταμένων μετόχων με αναλογία 3 Νέες Μετοχές για κάθε 2 παλαιές. Επιπλέον, η από 15 Οκτωβρίου 2007 Έκτακτη Γενική Συνέλευση, αποφάσισε επί ορισμένων θεμάτων που σχετίζονται με την προσφορά των Νέων Μετοχών.
Η τιμή διάθεσης για κάθε μια Νέα Μετοχή (εκτός των Νέων Μετοχών που τυχόν διατεθούν στο πλαίσιο της ιδιωτικής τοποθέτησης σε τιμή η οποία ενδέχεται να είναι υψηλότερη) ορίστηκε από το Δ.Σ. της Εταιρείας με ημερομηνία 9.11.2007 σε ευρώ 9 (η "Τιμή Διάθεσης").
Στην περίπτωση που μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης παραμείνουν αδιάθετες Νέες Μετοχές, οι αδιάθετες αυτές Νέες Μετοχές θα διατεθούν κατά σειρά προτεραιότητας ως εξής:
i) σε εργαζόμενους του τομέα Real Estate της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε., της Εταιρείας, της εταιρείας Eurobank Property Services Α.Ε., της EFG Property Services Sofia A.D. (Βουλγαρία) και της EFG Property Services d.o.o Beograd (Σερβία) εφόσον ήταν εργαζόμενοι δύο (2) μήνες πριν από την έναρξη της περιόδου εγγραφής και εξακολουθούν να είναι εργαζόμενοι μέχρι την τελευταία μέρα της περιόδου εγγραφής (οι "Απασχολούμενοι"). Οι Απασχολούμενοι έχουν δικαίωμα για απόκτηση στην Τιμή Διάθεσης μέχρι ανώτατου συνολικού (για το σύνολο των Απασχολουμένων) αριθμού 150.000 αδιάθετων Νέων Μετοχών και μέχρι συγκεκριμένου ανώτατου αριθμού Νέων Μετοχών για κάθε ξεχωριστή κατηγορία εργαζομένου (όπως περιγράφεται στο Ενημερωτικό Δελτίο),
ii) οι μέτοχοι που έχουν ασκήσει τα δικαιώματα προτίμησης, θα έχουν δικαίωμα προεγγραφής για την απόκτηση στην Τιμή Διάθεσης τυχόν αδιάθετων Νέων Μετοχών και κατ' ανώτατο όριο μέχρι το διπλάσιο του αριθμού των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στα δικαιώματα προτίμησης που άσκησαν αυτοί οι επενδυτές (το "Δικαίωμα Προεγγραφής"),
(iii) σε ειδικούς επενδυτές στην Ελλάδα και το εξωτερικό μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία (η "Ιδιωτική Τοποθέτηση"). Η Ιδιωτική Τοποθέτηση αναμένεται ότι θα οργανωθεί από τις Citigroup Global Market Limited, Kempen & Co. N.V. και EFG Telesis Finance Α.Ε. Η τιμή στην οποία θα διατεθούν τυχόν αδιάθετες Νέες Μετοχές στην Ιδιωτική Τοποθέτηση θα είναι κατ' ελάχιστο ίση με την Τιμή Διάθεσης, και
(iv) στην περίπτωση που εξακολουθήσουν να υπάρχουν αδιάθετες Νέες Μετοχές, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διακριτική ευχέρεια να διαθέσει τις αδιάθετες αυτές Νέες Μετοχές κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια σε τιμή κατ' ελάχιστο ίση με την Τιμή Διάθεσης.
Περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τα ανωτέρω περιγράφονται στο Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας όπως εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (κεφάλαιο 4.2 "Όροι της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου"). Τα συνολικά προς άντληση κεφάλαια, με την υπόθεση ότι όλες οι Νέες Μετοχές θα διατεθούν στην Τιμή Διάθεσης, αναμένεται να ανέλθουν σε ευρώ 329.400.000. (36.600.000 x ευρώ 9).
Το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου έχει ως εξής:
15.11.2007 - Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
15.11.2007 - Έγκριση εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων προτίμησης από το Δ.Σ. του Χ.Α.
15.11.2007- Δημοσίευση ανακοίνωσης για την αποκοπή και την περίοδο άσκησης και διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης.
19.11.2007 - Δημοσίευση της ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου στο επενδυτικό κοινό.
19.11.2007 - Δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου (σε ηλεκτρον