Πρόκειται για ομολογιακή έκδοση με ωρίμανση στις 30 Απριλίου του 2031, που μπορεί να ανακληθεί έναν χρόνο νωρίτερα (7NC6).

Η τράπεζα προχώρησε στην άντληση κεφαλαίων ύψους 650 εκατ. ευρώ.

Οι προσφορές ξεπέρασαν το επίπεδο του 1,4 δισ. ευρώ, με απόδοση 5% και το κουπόνι της έκδοσης να υποχωρεί στο 4,875%.

Οι αρχικές σκέψεις για τα IPTs διαμορφώνονταν στην περιοχή του 5,25%.

Ανάδοχοι είναι οι Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, Indesa Sanpaolo, Santander και Societe Generale.